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政策预期稳定稀土供给刚性稀土永磁板块再度上扬

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  8月27日,受政策预期稳定稀土供给刚性消息影响,A股稀土永磁板块再度上扬,截至发稿,雅化集团(002497.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、太化股份(600281.SH)涨停;格林美(002340.SZ)、北方稀土(600111.SH)、金力永磁(601908.SH)、包钢股份(600010.SH)等股拉升上涨。

  天风证券研报指:政策预期稳定稀土供给刚性,需求拉动中长期支撑可期。供给刚性优化,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升,有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%;长期来看全球新能源汽车保持较高增速,预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年),消费电子企稳,龙头磁材厂持续扩张,补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望创新高,氧化镨钕、氧化铽、氧化镝月涨幅达到16%、23%、10%,产业链毛利率水平实现充分回归。

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